Як створити і відправити електронний документ в M.E.Doc (Медок)

У програмі M.E.Doc доступна можливість створення, підписання та обміну з контрагентами первинними документами. Зокрема, такими: рахунки, видаткові накладні, акти виконаних робіт, товарно-транспортні накладні тощо.Для створення нового первинного документа виконайте дії в наступній послідовності:
1. Оберіть один із способів:
· на панелі інструментів натисніть кнопку Створити - Обрати шаблон документа; · виберіть команду Файл - Створити - Обрати шаблон документа; · у контекстному меню оберіть команду Створити - Обрати шаблон документа.

Illustration

Відкриється вікно Створення звіту.
Вікно Створення звіту містить навігаційну панель (ліворуч), в якій у вигляді дерева відображені групи документів:· Всі – містить всі шаблони, які доступні у програмі, як глобальні (зберігаються у Глобальному реєстрі шаблонів), так і локальні (зберігаються у базі даних програми).  · Власні – основний робочий каталог, в якому містяться шаблони, створені користувачем, як локальні, так і опубліковані у Глобальному реєстрі шаблонів. Має структуру:      - підкаталог Публічні – містить глобальні шаблони користувача, що розміщені на сервері «ПТАХ» (опубліковані у Глобальному реєстрі шаблонів);      - шаблони користувача, які зберігаються локально на комп’ютері та не опубліковані у Глобальному реєстрі шаблонів. Локальні шаблони можуть зберігатись у окремих підкаталогах, що створюються користувачем.  · Типові шаблони – каталог в якому надаються типові електронні версії шаблонів для бухгалтерського обліку та первинної документації. Типові шаблони надаються та змінюються розробником. · Шаблони клієнтів – каталог з глобальними шаблонами організацій-контрагентів (опубліковані у Глобальному реєстрі шаблонів). Містить підкаталоги, що мають коротку назву, за якою організація-контрагент надає свої послуги або продукти на ринку.  · Звітність до банку - форми для відправки статистичної та фінансової звітності, а також супроводжуючих документів у банк. 


2. У переліку знайдіть потрібний шаблон документа, виділіть його і натисніть кнопку Створити.

Illustration

3. У окремому вікні відкриється бланк документа, який потрібно заповнити.
 Заповніть бланк документа потрібними даними (щоб пришвидшити заповнення, скористайтесь довідниками, приєднаними до бланка, які можна знайти, натиснувши кнопку з трьома крапками у відповідних полях документа).

Illustration


4. Для підписання документа перейдіть у меню Наступні дії і оберіть Підписати документ.
Введіть паролі до секретного ключа електронного підпису відповідальної особи і натисніть ОК. (Програма автоматично пропонує підписантів, відповідно до налаштувань комплектів підписів).

Illustration


5. Далі передати документ на погодження контрагенту, в меню Наступні дії, натисніть Відправити документ.

Illustration


6. Введіть пароль до секретного ключа шифрування і натисніть ОК.
На екрані з’явиться повідомлення про вдалу відправку документа. Детальну інформацію про спосіб відправки документа, підписантів тощо, можна переглянути у вкладці Відправлено контрагенту.

Illustration


7. Коли документ буде доставлено контрагенту та узгоджено, отримайте вхідні повідомлення, натиснувши відповідну кнопку на панелі інструментів.
Введіть пароль до секретного ключа шифрування і натисніть ОК.
На екрані з’явиться повідомлення про доставку документа та результат його обробки.Після закриття вікна, вся інформація буде доступна у відповідних вкладках, розташованих в нижній частині екрану.

Illustration